近期多家银行陆续发布2022年年报。记者梳理发现,去年,各大银行的存款余额明显增加,特别是个人定期存款的上升趋势更加明显。比如,招商银行零售定期存款同比增长了53.48%,平安银行的个人定期存款余额同比增长39.79%。出现这一现象的原因有哪些?对银行又有哪些影响?
存款余额增长趋势明显
从各家大型商业银行披露的年报来看,去年存款余额增长的趋势明显,也就是说,大家更爱存钱了。
招商银行披露的年报显示,截至2022年末,该行客户存款余额72745.13亿元,较上年末增加11618.36亿元,增幅为19.01%,存款增量创历史新高。其中,零售定期存款余额为11208.25亿元,同比增长53.48%。
此外,中信银行去年个人定期存款9428.03亿元,同比增长达42.36%;平安银行、光大银行、瑞丰银行等多家银行个人定期存款增幅超过30%,依次为39.79%、33.92%、30.14%。
国有大行也呈现这一趋势。建设银行2022年个人存款高达130742.5亿元,较上年增加17960.43亿元,增幅15.92%;邮储银行个人存款为112821.97亿元,较上年末增加12365.62亿元,增长12.31%。
招商证券银行业首席分析师廖志明对记者说,存款定期化的情况这两年一直存在,主要和疫情、股票市场表现不理想、居民理财意识增强等因素有关,现在越来越少居民愿意在银行做活期存款。
对于存款定期化趋势,部分银行在年报中进行了说明。招商银行解释称,受资本市场震荡影响,客户增加投资定期存款产品,活期占比有所下降。
光大银行金融市场部分析师周茂华在接受记者采访时表示,居民定期存款增加,一方面,近年来资本市场波动加剧,居民投资难度上升,转而青睐储蓄类产品;另一方面,近年来国内加大宏观政策逆周期调节力度,市场流动性充裕,储蓄超额增长,市场利率持续下降,带动存款利率回落,部分居民通过定存提前锁定利率,长期限定存利率一般较高。
银行应对净息差收窄
定期存款的增加会提高商业银行负债端的成本,导致净息差进一步收窄,银行披露的数据也呈现这一趋势。
从目前披露的年报数据来看,大部分银行的净息差出现下降。2022年,中信银行净息差为1.97%,比上年下降0.08个百分点;常熟银行净息差为3.02%,同比下降0.04个百分点。
国有银行的情况也类似。2022年,工商银行净息差为1.92%,比2021年末下降19BP;农业银行净息差为1.90%,比2021年末下降22BP;建设银行净息差为2.02%,同比下降11BP;交通银行净息差为1.48%,同比下降8BP;邮储银行净息差为2.20%,同比下降16BP。
“一般来说,定期存款有助于稳定银行存款负债,但长期限存款利率远高于短期、活期,银行存款定期化占比上升将明显增加存款综合负债成本;同时,对银行净息差构成压力。”周茂华说。
如何降低负债端成本?
招商银行在年报中表示,将通过持续加强对高成本存款的量价管控,应对存款成本上升压力;中国银行则计划将高成本存款的占比控制下去,比如协议存款和五年期以上高成本的存款。
邮储银行压降付息成本的突破口主要体现为三项措施,一是通过加强财富管理体系建设,优化AUM结构,期待能够稳住甚至提升活期存款占比;二是继续压降两年期、三年期的存款,引导更多资金向财富管理转移;三是通过不断优化利率授权,推动差异化定价。
周茂华建议,银行应该合理控制定期化产品,维护存款市场正常竞争秩序,增加活期存款占比;稳步推动资产管理,创新理财产品,以促进活期存款增加;积极推动中间业务发展,为银行带来尽可能多的活期存款。综合