近期，消费电子板块受华为新品手机上市消息的驱动，多个交易日盘中“沸腾”，相应概念指数最近15个交易日累计攀升逾10%，部分个股领跑市场。多家百亿级私募二季度大举进入该赛道“抢筹”，其中不乏明星基金经理管理的产品。

消费电子板块受热捧

记者发现，消费电子板块个股在近期受到热捧之前，在二季度获得多家百亿级私募大手笔“抢筹”，其中不乏明星基金经理董承非管理的产品。

具体来看，董承非管理的睿郡有孚1号私募基金二季度加仓鼎龙股份90万股，季度末持有近800万股，位居该公司第十大流通股东，该基金还持有芯朋微约117万股。前后两家公司分别属于半导体材料和模拟芯片设计领域。

作为新型平板显示器研发公司，宝明科技也获得海南进化论的“抢筹”。其中，进化论一平精选私募基金二季度加仓310.65万股，进化论悦享精选私募基金新进128.95万股，两只基金合计持有567.08万股。畅力资产董事长兼投资总监宝晓辉认为，华为手机上新直接带动销售端火热，进而带动相关产业链的发展，更重要的影响是激发了市场对国内消费电子供应链的信心。

把握行业成长机会

IDC数据显示，2023年第二季度，全球智能手机市场出货量2.65亿台，环比下降1.2%；中国智能手机市场出货量0.66亿台，环比增长0.40%，依然处于磨底阶段。

优美利投资总经理贺金龙认为，消费电子板块短期呈现较强走势，但中长期的行情能否持续，取决于行业预期以及一系列重磅政策落地的有效性。由于该板块竞争格局存在结构性的分化，获得结构性红利的公司弹性较大。同时，一些涉及华为产业链的概念股已被热炒，股价与基本面已严重背离，投资者需注意风险。

某私募人士表示，当前消费电子板块处于估值低位，上半年消费电子板块业绩整体承压，其中部分厂商受资产减值影响压力相对较大，华为新品手机的“横空出世”是今年的行业亮点，对未来数年的相关领域会产生比较大的影响，值得长期跟踪和观察。展望未来数月，品牌旗舰型手机将纷纷发布，在新品带动下，需求有望逐步复苏，未来短期看好折叠屏、MR细分领域需求增长机会，中长期看好汽车电子、AI/AR发展带来的行业成长机会。

据《中国证券报》