青岛财经日报/首页新闻讯 2月2日，《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》（简称《报告》）正式发布，助力投资者了解2023年度全球及境内ETF行业发展动态及趋势。《报告》显示，境内ETF市场规模突破2万亿元，创历史新高。其中，权益型ETF市值达到1.73万亿元，约占A股总市值的2%。
2023年对于全球指数化投资和ETF发展而言是波澜壮阔的一年。《报告》显示，全球ETF市场规模再创新高，首次突破11万亿美元，2023年全年资金净流入接近万亿美元。
回顾境内市场，指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋势。《报告》显示，截至2023年底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只，较2022年底增长18.06%；总规模达2.05万亿元，创历史新高，较2022年底增长28.13%。其中，权益型ETF市值达到1.73万亿元，约占A股总市值的2%。
2023年境内股票ETF净流入4485亿元
2023年，境内ETF市场资金净流入创历史新高，全年净流入高达5009.36亿元，较2022年增长71.11%，充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看，股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。
2023年，境内ETF规模增长4508.82亿元，其中新发产品贡献了778.96亿元的规模增量，占比17.28%；存量产品规模实现了3729.86亿元的增长，占比82.72%。
截至2023年末，境内ETF的投资标的涵盖了股票、债券、货币、商品、境外股票等大类资产，产品布局较为完善。其中，股票ETF规模1.45万亿元，占比70.86%；跨境ETF规模2792.75亿元，占比13.66%；货币ETF规模2067.94亿元，占比10.11%；债券ETF规模788.92亿元，占比3.86%；商品ETF规模307.16亿元，占比1.50%。
沪市ETF成交额和规模居亚洲前列
从上交所市场来看，2023年，沪市ETF规模快速增长，投资者参与度持续提升。截至2023年底，沪市共挂牌ETF539只，规模合计1.56万亿元，较2022年底增长25.26%；全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%，沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。
沪市ETF市场参与度稳步提升，截至2023年末，持有账户数669万户，全年交易账户数862万户。从投资者结构来看，机构投资者持有占比更高，交投更为活跃，截至2023年底，沪市ETF规模和全年交易量中机构投资者的占比分别为63.5%、61.2%。
不过，个人投资者持有占比有所提升。截至2023年底，个人投资者持有沪市ETF的市值总规模为5676.54亿元，较2022年同比增长31.33%，个人投资者持有沪市ETF的市值占比为36.5%，较2022年上升3.4个百分点。
产品创新和市场拓展是发展趋势
展望2024年，《报告》指出，随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显，境内ETF市场处于难得的发展机遇期。上交所表示，将多措并举助力投资端改革走深、走实，不断加快ETF市场的创新步伐，产品布局将会更加丰富，投资者参与程度也将持续提升。
《报告》预测ETF行业主要呈现十大发展趋势，分别为：指数化投资发展空间广阔，ETF市场处于发展机遇期；宽基ETF持续发展，形成沪市基金市场名片；行业主题型ETF快速发展，服务国家战略布局；债券ETF品种持续丰富，机制进一步得到优化；大力推动产品创新，ETF产品链持续完善；研究推动集合申购业务常态化，完善ETF配套机制；研究拓宽基金通平台业务功能；拓宽ETF互联互通，积极打通全球市场；丰富ETF期权品种，完善风险管理工具；持续加大ETF推广，引入更多的中长期资金参与。
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净流入1529亿元！创股票型ETF月度新纪录
随着1月行情收官，分化成为过去一个月市场的主旋律，在多个指数普跌的情况下，大盘股整体跌幅较小。
非货ETF市场也同步迎来规模缩水，不过从基金份额申赎情况看，1月净申购超900亿份，股票型ETF的净申购份额也创下了自去年9月以来的峰值。
Wind数据显示，截至1月31日，非货ETF规模为1.8万亿元，与2023年底相比缩水了493.1亿元。不过，基金份额的申购创下了近5个月的新高，在今年1月非货ETF净申购了903.97亿份，截至1月底的基金份额总额为1.9亿份。
其中，占非货ETF主要份额的股票型ETF在1月增加782.51亿份，创下自去年9月以来的净申购份额峰值；Wind数据显示，1月合计净流入1528.71亿元，已超去年8月（1441.39亿元），再创股票型ETF的月度新高。
随着资金的持续抄底，ETF的规模排名也发生改变，多只大体量的宽基ETF规模继续攀升。规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF在1月接连突破1400亿元、1500亿元关口，最新规模达到1507.33亿元，1月期间规模一度达到1516.84亿元。该ETF在今年1月被净申购94.82亿元，合计净流入逾300亿元。
此外，规模在500亿元以上的ETF也达到6只，较去年底增加3只。
其中，华夏上证50ETF基金份额总额在1月增加79.57亿份，规模突破了900亿份关口，达959.65亿元，1月规模增加了156.66亿元。该ETF也成为目前全市场规模第二大的产品。
有3只沪深300ETF则因资金大力度抄底，规模跻身500亿元级行列。作为1月规模增量最大的股票ETF，易方达沪深300ETF规模从去年底的487.88亿元，迅速增至836.5亿元，增加了348.62亿元，增幅超七成。
嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF的最新规模分别为692.33亿元、595.57亿元，1月规模均增加了200亿元以上。整体来看，宽基ETF在1月整体规模增量最显著，而19只沪深300ETF合计规模则在1月增长了1033.41亿元，达3874.73亿元。来源：财联社 周晓雅/文